CRM & Portofoliu · gestionarea clienților, după conversie
Aici se gestionează: fișa clientului, contactele, contractele, comenzile, agentul alocat și
istoricul lui, activitățile. Calificarea nu se face aici — Funnel SPANCO este în
2 · Califică, iar clienții ajung în CRM la
trecerea în Order.
Traseul comercial — apasă o etapă ca să filtrezi
Toate etapele sunt mereu deschise: apasă una ca să vezi doar firmele din ea, apasă din nou
ca să revii la toate. Ce nu se poate face dintr-un click e întoarcerea unui client
la o etapă anterioară — aceea se face din ✎ Editează pe firma respectivă, cu motiv,
și rămâne în istoric.
Comenzile — relațiile convertite (Order)
Conform procesului GBD-SPANCO, relația intră în portofoliu DOAR la Order. Fiecare comandă are
review periodic (≤ 30 de zile); depășirile apar mai jos și în bara de remindere.
◈Calificarea s-a mutat în BI & Calificare (Etapa B a refactorizării):
acolo avansezi etapele, cu SLA și criteriile de ieșire la vedere. Kanban-ul de aici rămâne
sincronizat (aceeași sursă cifrată) până la Etapa C, când CRM devine strict post-conversie.Deschide Funnel-ul →
Procesul comercial GBD-SPANCO
Suspect → Prospect → Analysis → Negotiation → Close/Contract → Order. Trecerea e MANUALĂ și cere
criteriile de ieșire (rezultat + next action); sistemul semnalează SLA-ul depășit, nu mută singur.
Activitate nouă (timeline unificat)
Tip
Client
Rezumat / rezultat / next action
Reminder (zi + oră)
La ora setată primești alerta în aplicație
(bara de sus + notificare, verificare la 30 de secunde). Depășirile apar cu triunghi roșu.
Alertele push/e-mail în afara aplicației cer serverul — documentate în conectori.
Timeline (restantele sus)
Funnel-ul comercială — pe scurt
Pe agent
Rapoarte de portofoliu — le compui tu
Alegi pe ce se grupează (client, grupă de produse, SKU, agent, județ, oraș, lună),
ce se măsoară (cifră de afaceri, adaos, unități, număr de linii) și pe ce perioadă.
Poți adăuga o a doua grupare (coloanele tabelului), poți compara cu un target și poți
exporta în XLSX sau trimite pe email. Sursa: vânzările din ERP și cele prin platformă.
Grupare (rânduri)
A doua grupare (coloane)
Ce se măsoară
De la
Până la
Filtru agent
Filtru județ
Filtru grupă
Filtru client
Target pe rând (opțional)
◈CRM-ul e strict post-conversie: portofoliul, comenzile și activitățile.
Calificarea (Funnel SPANCO) se face în 2 · Califică.Deschide Funnel-ul →
Fișa unică de client, pe CUI. Firmele vin automat de peste tot: Licitații, platforma B2B, SecureScan,
ProjectFlow, Harta BI sau importul din ERP — fără dubluri. Fiecare fișă se actualizează cu ANAF, apoi se alocă pe agenți,
iar agenții își văd doar portofoliul propriu.
Harta portofoliului — pe județe
Se desenează din fișele tale, nu din toată baza. Cifra de sub codul județului = numărul de clienți;
cifra de afaceri apare la trecerea cu mouse-ul. Click pe un județ restrânge lista de dedesubt.
Adaugă un client nou — după CUI, din ANAF
Firma nu are CUI (vine dintr-o bază cumpărată)? Deschide-i fișa din listă și scrie CUI-ul acolo —
fișa se mută pe CUI, iar dacă exista deja una, cele două se unesc.
Portofoliul de clienți — fișele CRM
Vizualizare
Tip
Județ
Căutare
Sursa fișei — bifează câte vrei
Nicio bifă = toate sursele. Bifezi două, vezi două. Contorul de pe fiecare
bifă e numărul de fișe din sursa aia, după celelalte filtre.
Firmă
CUI
Tip
Județ / Loc.
Sursă
ANAF
Agent
Baza mea de date (import propriu)
Încarci fișierul tău (CSV, cu antet: nume, cui, tip, judet, localitate, caen). Rămâne
cifrat pe dispozitivul tău, cu cheia derivată din contul tău — nu pleacă nicăieri și nu
poate fi citit de altcineva. Firmele importate apar în lista de jos, lângă bazele GBD | Ecosistem,
marcate „baza mea".
Reguli de alocare pe teritoriu
Alege agentul, apoi unul sau mai multe județe (și, opțional, orașe separate prin virgulă) —
toți clienții din teritoriu îi intră în portofoliu. Alternativ, folosește alocarea random de mai sus.
Agent
Județe (selectează pe rând)
Orașe (opțional, cu virgulă)
Bazele GBD | Ecosistem (leaduri) ·
Accesul la bazele complete se licențiază. Vezi doar totalurile agregate.
Cheia are formatul GBD-BAZE-XXXX-XXXX și se emite de Gemini Business Development.
Cheia de licență
Tip
Județ
Căutare
Firmă
Tip
Județ / Loc.
Detaliu
Fluxul fișei unice (implementat):
orice modul care întâlnește o firmă cu CUI o depune aici (registrul comun pe CUI — imposibil de introdus de două ori);
fișa se preia și se actualizează cu ANAF (butonul ⟳, prin punctul de interogare al platformei);
managerul alocă pe agenți (manual sau automat, echilibrat); agentul își vede doar portofoliul lui
din selectorul de vizualizare. În producție, registrul = tabela clients de pe server (POST /v1/clients → 409 la dubluri).